仅今年7月份以来的18个交易日里

[ 2016年11月2日 ]
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  随着7月26日贵人鸟、九阳股份宣布调减定增融资额,仅今年7月份以来的18个交易日里,披露调减定增融资额的公司数量至少就达9家,平均每隔一个交易日就有1家公司发布类似公告,其中包括定增方案已经过会的公司。

  砍掉近百亿融资

  9家公司中,中小板公司和沪市主板公司各有3家,创业板公司2家,深市主板公司1家。记者统计发现,与原计划的融资金额相比,这9家公司将总计从A股市场减少融资97.67亿元。

  从融资额减少幅度看,减幅最大的公开增发方案已经过会的中小板公司禾盛新材,其定增融资额从原计划的29.6亿元,直降至7.76亿元,调降幅度达73.8%,这也是公司第四次调整定增发行方案;紧随其后的是沪市主板公司国机汽车,其定增融资额从原计划的32亿元直降至10.7亿元,调降幅度66.6%;接下来是贵人鸟,其定增融资额从原计划的11.07亿元直降至3.96亿元,调降幅度64.2%;创业板公司长亮股份调降幅度达到62.7%,其定增融资额从原计划的4.8亿元降至1.79亿元。

  而从减资额度看,“减肥”最多的当属力帆股份,其定增融资额从52亿元直降至28亿元,减少24亿元;其次是禾盛新材融资额减了21.84亿元;国机汽车融资额减去2元。

  在单个项目上缩减融资额最多的,一个是新兴铸管,公司原计划17.2亿元补充流动资金,ww88优德而今只有2.97亿元,减少了14.23亿元;另一个是力帆股份,公司原计划使用20亿元还贷,而今一刀砍去11.6亿元,仅余8.4亿元。

  管理层严控三大关

  从这些上市公司调减的项目情况看,管理层严控方向非常明确,想在融资时“任性”已然不行。

  一是严把“跨界”和产业虚实关。今日贵人鸟公告就显示,公司原计划投资5.1亿元的“体育云平台建设项目”被取消;而之前禾盛新材合计投资20亿元的“商业保理建设项目”和“融资租赁建设项目”也遭叫停;甚至包括国机汽车的“汽车融资租赁项目”也从新的定增方案中消失。

  二是密切关注“补充流动资金”和“贷款”的必要性和合。如今日披露公告的贵人鸟就取消了原计划2亿元的定增银行贷款的项目;而之前也有冠福股份和长亮股份取消了定增金融机构贷款项目;国机汽车将原计划募集资金还贷额减少了66%;还有新兴铸管砍去了原计划定增补充流动资金的82.6%等。

  三是定增导向不用于“非资本性支出”。如创业板公司麦捷科技,其定增调整发行公告中,募资项目没做调整,但公司称:“出于合和谨慎性考虑,发行人募投项目中的铺底流动资金和预备费作为非资本性支出,将全部通过自筹方式解决,不使用本次募集资金投入。”另一家创业板公司长亮股份则披露,将金融信息化整体解决方案建设项目的募资额从2.88亿元减至1.18亿元;研发中心建设项目的募资额从5331.2万元减至679.35万元,公司对此的解释是:项目不以募集资金投资“前期研发支出”、“基本预备费”、“其他实施费用”以及“铺底流动资金”等。

  对此,有券商投行人士表示,他们在7月初就通过反馈回复后的追问,获悉监管层正在关注定增募投项目的具体测算及资金安排、还贷的必要性及与资产、业务规模的匹配性问题。如今,这些上市公司修订定增案例表明,监管层在动真格了。

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